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高盛:腾讯控股目标价升至480港元 坚持买入评级

时间:2020-01-26 15:28 作者:djcgloves.com

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高盛发布报告称,上调腾讯(00700)目标价13.2%,由424港元调高至480港元,坚持“买入”评级。

该行表示,加强关注微信商业化及更大的资产整合,WeChat Pro 2020公开课增强了该行看好微信的看法。据微信集团张艾伦称,微信将专一于短内容开发,很快推出新功能,而小程序去年带动了8000亿元公民币的总商品交易额,同比增添1.6倍。

该行称,略微上调对其2019至2021年收入猜想0至1%,同时上调2020及2021年摊薄后非通用会计准则(non-GAAP)每股盈利1%及5%,主要考虑到金融科技业务毛利率提升。

在广告业务方面,预计微信小程序的总商品交易额将在2至3年内达到京东的范畴,今明两年辨别增至1.7万亿及3万亿元国民币,长期而言,潜在变现率为1.5至2%,象征2021年每股盈利有20%回升空间。

在游戏业务方面,预计今年手机游戏同比增加32%,该行对腾讯游戏的估值为2260亿美元,相当于2021年猜测每盈利17倍。至于金融科技业务,该行将其估值由560亿美元上调至1050亿美元,重要由于支付业务营业利润率提高、财产管理业务更快地扩展,以及假设人民币兑美元为6.95元兑1美元。

任务编辑:李双双

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